シグマベイスキャピタル(SBCC)清水正俊、ジュネーブPhillip Glanville Oxnam、そしてヘッジファンドの仲間達:SBFコンサバ、SBFモダレ、SBFアグレの目標リターンとパフォーマンス(第14回/全100回)
<SBFコンサバ、SBFモダレ、SBFアグレの目標リターンとパフォーマンス>
日本大型株(東証1部銘柄)を投資対象とする3種類のシグマブーメラン投資(SBT)の、2014/1以降のパフォーマンスです(2016/4/22引け値現在)。グラフの見方は、2013年末に100円(JPYのグラフ)または100ドル(USDのグラフ)を投資した場合、その後いくらになっているかを示しています。但し、諸コストや税金は考慮していません。外人がドルで日本株に投資をする場合、為替相場変動がリターンに反映することになるので、これを考慮したものがUSDのグラフです。また、赤の線で描かれているN225は、インデックス投資の場合で、比較のためです。
3種類のSBFの目標リターンは、それぞれ以下の通り設計が行われています。このファンド運用設計には、10年の歳月を要しました。
SBFコンサバ日本大型株の目標リターン:毎年10%
SBFモダレ日本大型株の目標リターン:毎年20%
SBFアグレ日本大型株の目標リターン:毎年30%以上
発売当初の顧客は、主に欧州・中東の機関投資家・各種基金や富裕層が中心となる見込みですが、徐々に日本国内投資家にも門戸を開いて行く予定です。なお、下記のシグマブーメランファンド(SBF)も順次組成し、販売を始めていく予定です。これにより、世界の投資家に、主要株式市場、リスク選好、そして通貨建ての3面から、多数の選択肢が提供されることになるでしょう。
*米国大型株(S&P500銘柄)投資ヘッジファンド(現地取引時間帯9:30~16:00):米ドル建て
SBFコンサバ米国大型株
SBFモダレ米国大型株
SBFアグレ米国大型株
*英国大型株(FTSE100銘柄 & FTSE250銘柄)投資ヘッジファンド(現地取引時間帯8:30~16:30):英ポンド建て
SBFコンサバ英国大型株
SBFモダレ英国大型株
SBFアグレ英国大型株
*EU大型株(CAC40を含むEURONEXT100銘柄 & DAX銘柄)投資ヘッジファンド(現地取引時間帯9:30~17:30):ユーロ建て
SBFコンサバEU大型株
SBFモダレEU大型株
SBFアグレEU大型株
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シグマヘッジファンド(ネイビス&ジュネーブ) 東京オフイス
Sigma Hedge Funds (Nevis & Geneva) Tokyo Office
清水 正俊
シグマベイスキャピタル株式会社(SBCC)代表取締役社長
シグマインベストメントスクール(SIS)学長
シグマ個人投資家スクール(SIIS)学長
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